影片讲述了书生宁采臣上京赶考,午夜时分与道士燕赤霞夜宿兰若寺。不料一进入其间,却是别有洞天,灯红酒绿不似人间,众多酒客与美人推杯换盏好不快活。殊不知兰若寺中众多美人竟都是妖精所化,其中倩郎与小倩兄妹二人是一对双生狐妖,被姥姥操控在兰若寺中吸取壮年男子的精气,由此来增强自己的功力。
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